炭坑都市的军队被迫进行战斗，退到后山战胜凯夫卡后，来到被冰封的幻兽处。
这时，蒂娜又和被冰封的幻兽产生了共鸣，变身后飞天而去。
为了寻回蒂娜，决定分成两队。一队保护炭坑都市，另外一队外出寻找。
我们先来到费加罗城，前往地下控制室，命令老人开往科林银村。
如果队伍中只有三人的话，可以在科林银村的酒吧画3000元雇佣暗影。在城镇中听说蒂娜飞到南边的吉多尔镇去了。
来到吉多尔镇，又听说蒂娜飞向东北方的沙沙镇。
进入沙沙镇，找到旅馆，直接爬上最高层。中间有个地方需要绕一下，过不去的时候学左边的那个人从断层处跳到左边的柱子，然后再向左跳。上去以后，再跳回来即可。
在顶层，我们遇见了蒂娜。她的旁边有位老人拉姆，它是一只幻兽，它告诉我们要去帝国魔导研究所带回更多的魔石。它自己也化身成魔石，将力量提供给我们使用。
回到吉多尔镇，去镇子最上方的豪宅里，会遇见一位剧团团长，知道有飞艇的杰克要来劫持话剧的女主角。
我们来到南面的剧场，向团长提议，让赛丽丝来扮演女主角，然后趁机抓住杰克。
话剧中台词的顺序是1-2-1，当男主角出现后，控制赛丽丝一直围绕着男主角转。
这时候，洛克看见了休息室中那只章鱼写的信，说要杀死赛丽丝，于是告诉了剧团团长。
团长告诉我们先去右边的观众席上方的房间，关掉最右边的开关。然后前往左边观众席上方的房间，进入舞台的正上方，干掉章鱼。
击退章鱼后，杰克赛丽丝抓走了，大家一起跟随到飞艇上，通过打赌的方式让杰克成为了我们的伙伴。
乘坐飞艇前往帝国首度威克托附近，然后进入帝国首度。
在右上方有士兵把守，无法进入。但是左边箱子旁的老人愿意帮助我们吸引注意力。
乘着老人出去吸引的时候，我们从箱子上直接沿着上方的铁管进入魔导研究所。
快走到尽头的时候，看见凯夫卡触发剧情。
