步骤七：到达大树，并且寻找罪魁祸首。
开启感官能力之后可以得知声音是从树里面发出来的，从另一侧绕过去，可以找到一个洞口，路上遇到的狼人会无限回血，无视它直接进入树洞。
一直前进会找到树中的核心，一个没有形体的似乎被束缚住的怪物，怪物声称自己会拯救孩子们，这里出现了一项分支，可以选择杀死怪物，或者是释放它。
小编这里选择了释放，不过释放带来的后果就是怪物杀死了很多村民，甚至包括了女人和小孩，说明它的承诺只是为了自由而说出的谎言。如果想避免悲剧的发生，建议直接杀死它。
帮助它的话，怪物需要乌鸦羽毛，还有一匹黑马和它的骸骨，询问之后可以得知三样东西的获取方法。乌鸦的羽毛可以在炼金商人那里买到。
步骤八：寻找怪物需要的施法材料
尸骨顺着信标到达黄色区域之后，先清理附近的怪物，再利用感官能力即可找到。
野马顺着信标到达区域后，对黑马使用亚克席之印，即可驯服马匹，之后骑着黑马返回怪物那边。
将东西准备齐全之后仪式可以开始了，这里还是可以选择杀死怪物，或者是欺骗怪物并将它杀死，也可以进行仪式。
步骤九：回去找村民
仪式完成之后怪物解放了，化身一匹有着血红眼睛的黑马，而杰洛特的任务也可以算是完成了，只不过事态的发展超出了他的预料……
返回下瓦伦找郡长谈话，告诉他麻烦解决了。郡长会割下自己的一个耳朵交给杰洛特，这就是三位夫人需要的酬劳。看来夫人们一直都是通过这样的等价交换跟村民们解决问题的。
耳朵摆上石台后，三位夫人现身了，不过跟美丽的画像不同，她们的真身令人大跌眼镜，都是面目及其可憎的怪物，而它们控制的老妇人的手心会冒出符文，跟之前线索的描述一模一样，看来这个老妇人就是男爵的妻子，安娜。
而因为杰洛特帮夫人们解决了麻烦，夫人们也开始讲述起她们所知道的情况……
