应付完沿途DC 军的骚扰后，钢铁号和飞龙改离目的地——日内瓦也不远了。大铁舰长接到司令部发来的急电，原来 DC军已经接近日内瓦联邦总部了，看来钢铁号和飞龙改必须加大战速，争分夺秒地尽快赶往日内瓦。为了节约时间，英格拉姆教官决定放弃海路，改由陆路前进，以母舰的机动力突破阿尔卑斯山，直指日内瓦。
此刻的日内瓦总部内，面对 DC军强大的AM 部队和巴尔西昂，联邦军的抵抗也只能是无力地挣扎，表面在整体上强大的联邦，在局部上却是出人意料的脆弱，甚至没有受到什么像样的抵抗，天山驾驶的巴尔西昂改 3号机便率领大量的 DC军攻破了日内瓦联邦总部。因坐上巴尔西昂改而在精神上更加疯狂的天山，开始在联邦总部内肆无忌惮地破坏起来。
EOT特别审议会的卡尔议长早已闻讯逃走，而曾经是南极会谈地球方代表的阿尔巴特，此时也正在狼狈不堪地寻找着逃跑的道路，不过似乎已经无路可逃了，天山的巴尔西昂改出现在了阿尔巴特面前。
“哈哈哈哈，尽管不是特别痛恨政治家，但也有必要让他们看看我的力量！”天山的脸上抽搐了一下，便狞笑着按下了粉碎光线炮的发射按钮。
“混帐啊……呜，呜啊啊啊啊啊啊啊！”躲在角落中颤抖的阿尔巴特一瞬间便和大楼一起被轰得渣也不剩，他的同外星人和谈之梦也永远不可能实现了。
“哈哈哈哈，爽！知道究极的机器人巴尔西昂的厉害了吧！！！”天山仿佛从来没有体验到如此的杀人快感，巴尔西昂改四处寻找着可以毁坏的目标，而天山的狂叫也始终没有停止 :“杀，无论什么人……杀……哈哈哈……这就可以了……”
钢铁号和飞龙改终于赶到了日内瓦总部，可映入眼前的已经全是火光和残垣断壁，还有巴尔西昂改尽情破坏的身姿。
“天山！”隆圣认出了巴尔西昂改的机师，怒吼道，“你，你这家伙！你这家伙也被巴尔西昂……”
“啊啊，就是这样！我的状态已经达到了最高境界。”天山转过头来，望着隆圣的 R-1仍然狂笑不止，“通过这机体我看到的你们只不过是杂鱼，隆圣！啊哈哈哈哈哈哈！”
“这家伙……也和典佩斯特一样了吗？”
“来吧，这可是最终话哦！我要击败你们！哈哈哈！”
已经在之前目睹了典佩斯特悲惨下场的隆圣知道，乘上巴尔西昂改的天山，等待他的结局只有死。
正在众人与天山苦战之际，现在 DC残军的总帅阿德拉也率领大量增援部队赶到了日内瓦，望见联邦总部已经被破坏得体无完肤，阿德拉得意地大笑起来：“击败钢铁号和飞龙改，世界就是我的了！天山，给我上！”
此刻已经在Game Syatem下变得心智全无的天山，也开始反抗阿德拉的命令了，他狂叫着消灭钢铁号后，下一个就轮到阿德拉受死了。看到自己的实验品已经没用了，阿德拉决定放弃天山，而打出自己最后的王牌。
看到阿德拉将巴尔西昂作为杀人的工具，琉妮再也看不下去了：“阿德拉！你太过分了！将父亲的巴尔西昂作为 DC征服世界的工具……我绝对不会放过你！”
“哈哈，无知的女孩！”阿德拉奸笑着说道，“你的父亲确实非常优秀，可他最大的弱点就是理想。将自己变成强大的敌人，来给予年轻的战士以试炼，最终建立起守卫地球圈对抗外星人的战力……可笑！可笑的理想！地球上的人类要生存，只有在 DC统一地球后同外星人开战这一条路！我和比安不同， DC的力量纯粹是用来征服世界的，等征服了世界，再集结地球圈的所有战力……去消灭外星人！”
“你有那种力量吗？”琉妮大声反问道。
“哈哈……那么你就看着吧！巴尔西昂改的力量！”在阿德拉的召唤下，又一部巴尔西昂改出现在众人面前，“最好的机体，再加上最好的素材，这就是我的王牌！”
“巴尔西昂改……启动……”此时，这部被称为“最好的素材”的巴尔西昂改中，传来了机师如机械般的声音。
“这个声音……操纵那台巴尔西昂的是……”尽管机师的声音十分微弱，但莱还是很快便认出，“是夏茵公主！”
“正是如此，公主的预知能力再加上那个系统，巴尔西昂改就是最强的机动兵器了！”说到这里，阿德拉仿佛看到了征服地球的美梦即将实施，难以自控的他又大声狂笑了起来。
情况相当紧急，已经看过典佩斯特和天山的下场了的众人，肯定明白坐上巴尔西昂改的机师会有什么样的下场，现在唯一的方法，就是赶在夏茵公主的意识被 GameSyatem完全侵蚀之前，击破巴尔西昂改，救出被阿德拉控制的小公主。
经过一番努力，终于，巴尔西昂改的活动被停止了，夏茵公主很快便能平安救出。见到自己精心研制的“最强兵器”也被破坏，阿德拉疯狂地命令手下将舰炮对准夏茵公主所在的巴尔西昂改：“竟敢夺走我重要的实验道具！”
这时，一直沉默中的莉莉突然命令将炮口对准阿德拉所乘坐的战舰，一直潜伏在阿德拉身旁的她始终没有忘记她的使命。
“趁现在！莱迪斯大人！蕾奥娜！快把夏茵王公主……不必担心，这就是总司令给与我的最后使命……”
阿德拉乘坐的战舰被击中，剧烈的摇晃起来，而众人也趁着这个机会，成功救出了夏茵公主。眼见自己的计划竟然被身旁的人破坏，气急败坏的阿德拉将炮口转向了莉莉所在的战舰：“不能放过你！反叛者只有死路一条！跟比安和迈亚一起到地狱去怨自己的无能吧！”
几声巨响之后，莉莉所在的战舰开始崩溃，在爆炸的火光中，莉莉最后的声音越来越弱：“谢谢你……直到最后都在守护我……谢谢你……曾迦·宗博鲁特，之后就交给你了……迈亚大人，我来了……”
最终莉莉的生命消散在了烈火中，就在阿德拉还在庆幸之时，火光中闪现出一个巨大的黑色身影，伴随着身后的巨剑，屹立在了硝烟弥漫的战场上。
“你到什么地方去了，曾迦！？”望见零式，阿德拉松了一口气，随即便疯狂的向其下达着命令，“要我宽恕你迟到的过失的话，你就快用零式击破钢铁号和飞龙改！”
“住口！反叛者是没有明天的……这句话就留给你吧！”曾迦转过身来，双眼被火光映的通红，“我的使命现在已经完成……对！我的使命就是挑选出能和外星人对抗的战力，然后不断地给予他们磨练……接下来、阿德拉……就是将像你们这样失去原来目的、只为私欲而战的 DC残党……全部打倒！就是为了这个，我才背负着叛徒的污名，踏过无数同胞的尸体来到这里！听着，阿德拉·克霍！吾名曾迦！曾迦·宗博鲁特！乃是断恶之剑！已失去大义的 DC……零式斩舰刀要将其全部击溃！而我的古伦加斯特零式，将成为你前往地狱之道上的领路人！”
“果然，队长！”看到一直崇敬的队长终于不再是敌人，布利德异常兴奋。而艾克塞琳也笑了起来：“己经回来了呢，看来……现在是时机了。”
“曾迦……不，曾迦队长……”一直不愿表露出真实感情的响介，此时激动的神情也溢于言表。
“响介……现在，还承认我是队长吗……”
“……”
“我到现在为止的所作所为，并不希望你能原谅……只是现在，和我一起斩下眼前敌人的头颅！”说完，零式的推进器喷射出巨大的白光，伴随着巨大的零式斩舰刀，向阿德拉的战舰直飞过去。
“了解！”古铁也紧随其后，零式与古铁的再次配合，这一刻，实在是等得太久太久了。
在斩舰刀与“底牌”的猛烈攻击下， DC总帅阿德拉终于也要迎来自己在爆炸声中的最后时刻：“不可能！我跟比安和迈亚不一样……是支配 DC……支配世界的人啊！我要活下去！我要活下去！活下去！啊啊啊啊啊啊……”
阿德拉和他的野心，终于被零式和古铁斩断。随着阿德拉的灭亡， DC的历史终于也画上了句号。
从晕迷中清醒过来的夏茵公主，第一个就扑向了她日夜盼望着的“莱迪大人”：“我就知道……莱迪大人一定会骑着白马来救我的！”这一场面感动了不少在场的人。而曾迦仍然拒绝了布利德和响介希望他重回 ATX队的邀请：“即使是为了使命，我也犯了重罪，不能再回联邦了。”曾迦转过头来看着旁边的响介，慢慢地说道：“我没有什么能教你的了，走你自己的路，摧毁一切阻碍你的人吧！”
说完，曾迦转身离去。尽管已经别离了，可响介相信曾迦一定会回来，和大家共同战斗。
在地球摇篮内，得知阿德拉战败消息的索菲娅和伊古雷特把残留在地球摇篮的 DC军全部交给联邦军，然后便关闭了梅嘉斯之门，在地球摇篮内进行到达未来的冬眠，去等待那不知何时会降临的、未来的和平。
