五大王国正面临前所未有的严峻挑战。神秘力量正试图挑拨离间，摧毁人类与精灵之间的和平，引发冲突与暴乱。在这个传奇世界中，人类、精灵、矮人、妖精和哈比人之间的魔法契约，将面临怎样的结局？

五大王国之间长期享有和平，不料人类与精灵王国的上空又重新笼罩起层层疑云。在暗杀精灵国王的事件爆发后，两国由《秘密休战协定》维系的和平关系立刻崩塌，原本互为友邻的人类与精灵一夜间变为针锋相对。沙德小镇成为了整个王国的焦点——精灵一族称此处是刺客的藏身之地。看来这个小镇的居民必须对这一犯罪指控作出回应。
维和协会密使应镇长之约来到了这个小镇。人类与精灵之间的和平能否维系？五大王国的命运之轮将如何转动？这一切全要看密使能否顺利完成使命。