主角在一处靠近峭壁的海滩上醒了过来。往北行进除了有存档点外，地面上还有闪光点，与之互动可获得用来制作料理的食材。紧接着击败魔物救下趴在雪地的刹那，再一同继续寻找不见踪影的库恩。
主角从海滩上醒来
前方宝箱可获得主角新武器：风舞(Windrider)。西边海滩附近找到了失散的库恩。几人商议后，准备先去附近城镇获取一些情报。
大地图向北到达一座看似早已没人居住的村落古扎(Serendale)，救下了被企鹅欺负的巨剑男。其自称为悠米(Nidr)，建议大家前往恩惠之村-悠拉鲁(Purikka)见见自警团长。
扛巨剑的居然被一只企鹅怪给欺负了
继续向北大地图到达恩惠之村，未想到在村口遇到客船的魔导商会商人。之后魔物素材可以在这里进行售卖，并可在此凭借指定素材的售卖数目换取法石。
进入村落建议先去左手边食堂转转，当中可以获得料理、升华系统的情报，同时能在铁匠处购买新武器与法石。
东北的小屋能找到自警团长塔基希，其要求主角一行人再带上一个护卫方可放行卡其洞窟。来到广场中央，与正在训练的三位自警团员开始切磋。
『连续使用连携技十字斩效率极高。』
这帮自警团员真是菜
击败自警团员之后，团长塔基希亲自出马，要和主角一行人穿越洞窟，担当祭品的护卫。在其家中休息一阵后，团长依然没有露面。突然传来村民的惊呼声，原来是塔基希受了重伤倒在村口。据描述说他们在巡逻过程中遇到镰刀男的袭击，碰巧路过的悠米将团长等人带着逃到了村口。刹那想让悠米一同前往献祭之路，但虽说悠米曾经成功护送过祭品，但早已丧失了战意，不愿一起同行。在刹那的坚持下，三人前去追赶离开的悠米。
向南到达之前的废村夜明之镇古扎，发现之前被企鹅欺负的悠米居然身手无比厉害，得向他本人询问不回故乡坚持战斗的原因。
悠米你真是深藏不露
往南码头旁边找到拉杆，将桥放下后继续东北方向行进，注意能够自爆的新魔物毒球(Poison Puff-Puff)，建议优先将其解决或是拉开距离。途中可从宝箱中获得刹那的新武器——刀刃发饰(Hair Shuriken)，北侧黑色山石左侧岔道还能获得饰品混沌之玉(Chaos Orb)。
在一处山谷找到了悠米，三人推断之前的献祭之旅实际上遭到失败，而为了掩饰这点的悠米，才在这里不断清除魔物，带给人们“祭品加护”的错觉。正说话间，之前袭击了塔基希的镰刀男突然袭击，对方显然目标直指祭品，三人上前展开战斗。
与镰刀男展开战斗
『镰刀男的大镰能造成范围伤害，接近50点的伤害数值相当肉疼的，行动也颇为迅速，尽量让库恩吸引仇恨，以免造成刹那治疗不够及时的窘境。』
虽然看似打倒了镰刀男，但其之后立刻将库恩与主角放倒，就在即将砍向刹那的瞬间，悠米及时出手抵挡，将镰刀男给击退。
回到悠拉鲁村与自警团长塔基希交谈后，她同意开启卡其洞窟的大门，穿过卡其洞窟之后，便能到达城寨都市……
