多方打听，得知慈爱之乡(Tenderville)有人与阿卡西熟识，前往那里先要穿行正北方的尼雷森林(Mysleigh Woods)。
森林当中突遇被三只企鹅怪围攻的小男孩，拔刀上前将其救下。小男孩表示自己名叫吉尔(Kir)，正在前往最终之地的旅途中。为了将小男孩带到安全场所，让吉尔一起同行。
被魔物围攻的小男孩
穿过尼雷森林便到达了慈爱之乡，在村落管理员的指引下，前往村庄角落的那座房屋，一位名叫肖恩巴(Dinas)的老者告知了一条线索：阿卡西说话时喜欢发出啧啧声。最后在知晓大家的决意后，老者书写了一封信件交给刹那，让转交给阿卡西。
离开村庄后，继续前往乌卡特纳地区寻找阿卡西，回到尼雷森林入口的木桥上时，悠米与吉尔对话，问询其要跟到何时。正谈话间，一个幽灵般的猴尾人走了过来，就在大伙准备拔剑迎战时，吉尔挡上前去，表示这个猴尾人不会进行攻击。正如吉尔所说，猴尾人随后消失。刹那对此表示好奇，吉尔解释说曾碰面过几次。
吉尔挺身护住猴尾人
回到城塞都市乌卡特纳，进入后向左进入第二间房屋，西南角有一位看上去性情暴躁的男子，对话中对方矢口否认知晓阿卡西的事情，但通过那言语中的啧啧声，立即就能判断其为本人。
被揭穿之后，阿卡西终于承认了自己的身份。不过他表示不愿为现任城主做任何事，即便是在被告知要前往最终之地进行献祭的情况之下。眼见没办法用语言说通，刹那将肖恩巴交付的信件递给阿卡西。没想到这居然是前任城主的亲笔信，当中要求阿卡西帮助刹那一行，于是这位造船者终于同意启动飞空艇送刹那一程。
阿卡西终于承认了自己的身份
前往城堡觐见城主阿瓦罗，对方为主角一行人能找到并说服阿卡西感到惊讶。刹那说明这是得益于前任城主的帮助之后，阿瓦罗喃喃自语，当中提到前任城主，也就是自己的父亲总是在阻挠“自己的计划”。虽然口头上说将派遣飞空艇，但突然施展魔法将主角一行人禁锢起来，并将祭品刹那和所谓稀有种(rare-bloods)的吉尔给带走。
城主变了一副嘴脸
正当士兵准备动手之时，库恩施法挣脱了束缚，将士兵击退之后，三人立即赶往码头。
然而码头已被彻底关闭，就在主角一行准备动粗之时，前任城主肖恩巴赶到，劝说看守打开了城门。
冲上飞空艇之后，舱室内居然已被魔物占据，这难道就是阿瓦罗提到的某项交易?一路杀到最下层，面前就是关押吉尔的房间，不过必须要将眼前的BOSS巨狼巴伦(Wolf Baron)给解决掉才行。
迎战巨狼巴伦
巨狼巴伦拥有两段技能变化，
前期：
死亡利爪(Deadly Claw)，对多体造成接近25×2的连击伤害。
致命撕咬(Deadly Bite)，除了对单体造成50伤害外，还会追加刹那封印的效果。
后半程巴伦变身(Transform)后技能如下：
黄金利爪(Golden Claw)，对多体40×2造成左右伤害。
黄金利齿(Golden Fang)，对单体造成100左右伤害，追加刹那封印。
黄金之风(Golden Wind)，对全体造成90左右伤害。
巴伦变身后比较具有威胁力，密切注意关注剩余HP值，适时使用药瓶撑过去。
干掉巨狼巴伦之后，进入舱室救出被束缚的吉尔。原来阿瓦罗想要拿吉尔作为交易工具，并准备与魔物达成一项交易：定期交付一定数目的人类以换取乌卡特纳地区的和平。
然而刹那并不在此，赶到飞空艇甲板上，正好遇见阿瓦罗与刹那两人。阿瓦罗对于具有不确定性的献祭赶到不满，意图与魔物进行更加稳定的交易来实现保护民众的目的。而那个所谓的慈爱之乡，就是为了这个目的建造的。
阿卡西并不愿意听命城主来启动飞空艇，阿瓦罗强行操作法石，结果却造成法石失控，并将引起爆炸。
就在大家准备应急处理法石的时候，之前的镰刀男突然现身，一刀将阿瓦罗打飞，直接向祭品一行人袭来。
摧毁法石才是关键
这回的镰刀男要比之前强不少，其技能有：
螺旋斩(Helix Slash)：造成多体50左右伤害。
黑暗迷雾(Dark Mist)：造成多体80左右伤害。
本关不需要与镰刀男鏖战，全力攻击飞空艇法石装置，将之破坏便可结束战斗。
虽然成功阻止飞空艇法石的失控，但肖恩巴为了保护儿子阿瓦罗身负了重伤，并向其告诫身为城主的准则。刹那也为了保护吉尔，近距离承受了法石爆炸的伤害。尽管不愿意在到达最终之地前返回村落，但为了治疗刹那，吉尔还是提议将她送回自己的村落治疗。
前任城主告诫儿子人民生命的可贵
